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【沸騰】A股登上新聞聯播 周期天王瘋狂刷屏
來源: 中國基金報    2020-07-07 14:26:26

      7月6日今天是一個值得銘記的日子,滬指當日大漲5.71%,漲幅創5年新高,A股市值當日暴漲3.42萬億,總市值創出歷史新高。不僅刷屏朋友圈,而且上了《新聞聯播》,簡直是是火上澆油!

  A股再登央視《新聞聯播》

  7月6日晚間的新聞聯播節目提到了A股市場今日的亮眼表現,報道時長約1分13秒。

  新聞聯播提到,今日滬深指數高開高走,單邊上行,滬指漲近6%,創兩年半新高,兩市成交量逾1.5萬億,逾200只個股漲停。

  今日市場表現活躍,券商銀行等板塊指數接近漲停,截至收盤,上證指數漲5.7%,報收3332.88點,深成指漲4.09%,報收12941.72點,創業板指漲2.72%,報收2529.49點。

  專家認為,中國出色的疫情防控能力和疫情防控成績是中國經濟復蘇和股市上漲的最大動能。

  國泰君安證券首席宏觀分析師高瑞東在接受新聞聯播采訪時說:“我們看到一季度經濟受到疫情沖擊嚴重,但政府迅速推出了一系列積極有為的財政政策和靈活適度的貨幣政策,使得我們現在主要的經濟指標迅速回暖,所以近期能夠反映經濟基本面的大金融和大周期的板塊表現亮眼,中國不斷的開放以及推出創業板注冊制,使得投資者對于中國經濟以及市場的信心不斷增強?!?/p>

  統計顯示,去年《新聞聯播》節目共提及股市7次,在之后股市多次走高。最典型包括去年2月11日播報“農歷新年首日三大股指上漲”,之后A股走出壯闊的春季大漲行情;去年8月8日報道“證監會領導談資本市場韌性不斷增強”,之后滬指從調整低點2700多點,一路走高,重新站上3000點。

  最近兩年新聞聯播提及A股的內容和滬指第二天收盤漲跌情況

  人民幣急拉超500點!

  外資“掃貨”人民幣資產推升匯率走強

  7月6日晚間,在岸、離岸人民幣對美元匯率漲幅進一步擴大。離岸人民幣兌美元站上7.01,續創3月中旬以來新高,日漲幅近0.8%。

  香港一外匯交易員表示,近幾日人民幣匯率的持續走高,主要受外資加大力度配置A股影響。外資通過滬港通、深港通北上渠道進入A股前,會先在離岸市場進行人民幣匯兌,離岸人民幣需求的增加帶動離岸人民幣兌美元匯率走高,進而帶動在岸人民幣兌美元匯率走高。

  數據顯示,6日北上資金全天凈買入136.52億元,近三個交易日凈買入均超百億,累計凈買入額近440億元。

  另據港交所消息,滬深港通的南向和北向交易今天同創記錄。滬股通及深股通單日成交總額達1727億人民幣,港股通單日成交總額達602億。北向滬股通及深股通單日成交總額更是連續第3天破前三大記錄。

  除了有外資流入的“加持”外,人民幣匯率近期的走強,也與美元指數邊際回落有關。東方金誠研究發展部技術總監曹源源表示,上周以來,美國制造業PMI反彈至52.6并觸及年內最高點,非農數據增長明顯提升市場風險偏好,新冠疫苗試驗結果偏向樂觀也使市場對經濟后續持續復蘇重燃希望。以上諸因素消減了美元指數避險買需,帶來美元指數下行。

  中概股全線大漲!

  A股暴漲提振市場情緒,美股延續上周漲勢,中概股方面,傳新浪收到初步非約束性私有化要約,作價41美元/股,新浪盤初漲逾10%,熱門中概股現雙位數字漲幅,蔚來上漲25%,富途漲幅13%。

  今晚大家都在緬懷已故周期天王周金濤

  周期天王周金濤曾在2006年發文稱,從世界經濟的長波周期角度分析,作為第五波長波周期中心國的中國或將在2020年代出現首次證券市場大繁榮,同時,可以肯定的是,支撐此次大繁榮的主導力量將是發生在中國的新一輪技術革命或能源革命,而不單單是人民幣升值。

  券商最新研判也來了:

  牛市步入高潮

  招商證券策略張夏表示,市場大漲一方面在于近期包含資本市場改革政策的不斷落地,體現為政策周期的演繹,中芯國際的科創板上市募資規模超預期、券商行業整合預期,增強了投資者對于做大做強資本市場的信心;另一方面,投資者對于二季度以及下半年經濟數據的預期帶來金融、周期板塊的估值修復;此外,海外資金和居民資金的加速入市,首選券商、低估值板塊建倉,更是放大了市場短期的賺錢效應。

  后續來看,2020年下半年經濟基本面將會持續改善,以金融為代表的低估值板塊下半年將會有一波明顯估值修復。但從業績的角度開看,應該是傳統新興行業攜手業績改善。新興消費醫藥科技部分估值比較貴,但仍然有很多估值合理業績改善的標的供選擇??偠灾?,2014年下半年那種極端的風格轉換可能難現,而2020年上半年極端的科技消費醫藥占優的局面也會被打破,2020年下半年將會呈現輪漲、普漲、混合的風格特征。

  西南策略朱斌分析稱,當前市場已經步入牛市高潮。促成牛市的三大條件要素已經出現。

  市場走牛的三大條件:一是流動性保持寬松格局,市場資金充裕。二是公司業績出現向上拐點,未來不斷改善。三是具有標志性事件的催化劑。當前,前兩大條件已經具備,并且已經被市場認知一段時間了,而第三大條件隨著巨型券商合并、銀行獲得券商牌照這一中國資本市場標志性事件,也在逐漸成型。

  流動性上,流動性分為宏觀流動性與市場流動性,兩大流動性都保持充裕。從宏觀流動性上來看,由于全球疫情的反復將維持很長時間,西南策略預測2020年底全球確診人數會達到7000萬人以上。這就使得海內外的流動性不會有趨勢性收緊。美聯儲會維持當前的貨幣政策,不會貿然退出。中國央行也會繼續維持穩健而又靈活適度的貨幣政策基調。因此宏觀流動性至少在中期(一個季度)內不用擔憂。從市場流動性來看,資金正在加緊入市過程中。今年上半年,凈流入A股市場的資金達到6000多億。因為新發基金規模增長了8000多億,融資資金增長了1500億,北上資金凈流入了1500億。但是A股融資與減持的規模卻只有5000億不到。因此凈流入達到了6000億。這是市場流動性極其充裕的表現。

  從公司業績來看,向上拐點已經或將要出現。一方面,科技股的業績向上拐點出現,且被市場認知一段時間。比如面板、消費電子、新能源車、5G上下游、數據中心等科技細分領域業績向上拐點已經出現或將要出現。另一方面,隨著復工復產的推進,抗擊疫情常態化,傳統行業也有望困境反轉,實現逐步復蘇。向上的預期一直在,即使偶有反復,長遠看也是向上的。

  從催化劑來看,兩大巨頭券商合并對市場的催化效應很可能堪比上一輪全面牛市的南北車合并。未來,銀行還將獲得券商牌照,都是中國資本市場大事件。有望提振市場情緒。而不論是券商板塊還是銀行板塊,一旦啟動,對于市場指數帶動將非常明顯。而一旦低估值板塊被拔高,高估值的科技、醫藥板塊在回調以后有望繼續抬升,那么全面牛市就進入到良性循環當中。

  投資策略:綜合來看,全面牛市已到高潮。當務之急需要提高倉位,在比較牛市中前期的階段介入進去,獲取β收益。推薦滬深300ETF、創業板50ETF等。

  前海開源王宏遠:全球基本面不支持股市目前估值

  投資要量力而行

  7月6日,前海開源聯席董事長王宏遠發布最新觀點稱,全球經濟基本面很差,不支持全球股市目前的估值水平,投資時量力而行。中國經濟基本面也很艱難,但是相對是全球最好的,會是幾年以后全球最先實質性復蘇的大經濟體,值得基于幾年周期的長線布局。

  前海開源聯席董事長王宏遠的主要觀點如下:

  1.全球經濟基本面很差,不支持全球股市目前的估值水平,投資者要留意自我控制風險,短期博弈過程中盡量不要加杠桿,投資時量力而行。

  2.中國經濟基本面也很艱難,但是相對是全球最好的,會是幾年以后全球最先實質性復蘇的大經濟體,值得基于幾年周期的長線布局。布局中國相當于布局大國博弈和全球下一次復蘇的領頭羊,是在布局預期、布局夢想,是完全值得的,但只適用于控制好了杠桿水平,且能夠承擔大幅度波動風險和不測之時幾年時間忍耐的投資者。

  3.黃金和農業等能夠對沖高收入階層通脹和低收入階層通脹的產品,是未來保值增值、戰勝紙幣貶值風險的首選品種。

  4.能夠穿越大國博弈周期、且下一次幾年以后在全球率先復蘇的主權貨幣(包括金銀)以及該主權貨幣所在國的優質股票是布局長期未來的重要標的。

  5.布局長線未來也有風險,務必謹慎!


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