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因信而托,不負傳承|家族財富論壇暨凱銀家族辦公室四周年戰略發布會圓滿落幕
來源: 凱銀家族辦公室    2020-06-10 14:32:24

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        6月6日,凱銀家族辦公室迎來了四周歲生日,為了紀念這一特殊的日子,凱銀家族辦公室聯合上海高金CAFR中國金融實驗室共同舉辦“因信而托,不負傳承”——家族財富論壇暨凱銀家族辦公室四周年戰略發布會。

       前一天還被大雨籠罩的上海,六月六日周六迎來了久違的艷陽天。就如同疫情的陰霾終將散去,等待我們的是雨過天晴。

       下午14:30,“因信而托,不負傳承”——家族財富論壇暨凱銀家族辦公室四周年戰略發布會正式拉開帷幕,迎遠道而來的客人。

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   中國金融研究院(CAFR)是依托于上海高級金融學院(SAIF)建立的國際水平的開放研究平臺和高端智庫。

       為推動中國資產管理與財富管理行業的健康有序發展,2019年凱銀控股向上海高級金融學院捐贈500萬元,用于設立中國金融研究院CAFR-凱銀聯合研究實驗室。由上海交通大學上海高級金融學院教授——吳飛教授擔任主任。

      上海交通大學上海高級金融學院教授、中國金融研究院CAFR-凱銀聯合研究實驗室主任——吳飛教授作為本次活動的重量級大咖,以“中國家族財富管理的挑戰和應對”為主題展開了分享。

       吳飛教授認為,中國家族財富管理所面臨的的挑戰不僅來自于金融資本,還包括社會資本、人力資本、文化資本、家族特殊資產、人性和時代迭代等方面的挑戰,而應對這些挑戰的邏輯是處理好“人的關系”和“權益的關系”,需要系統性的解決方案。

       吳飛教授精彩的分享得到了在場嘉賓和客戶的認同,把活動推上了高潮。

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       誠如吳飛教授所說,家族財富管理所面臨的問題十分復雜,需要系統性的解決方案。為此我們特別安排了圓桌論壇,著重從法律、稅務、資產配置角度分析家族財富管理中的挑戰和應對。

      吳飛教授擔任圓桌論壇環節的主持人,參與嘉賓有:

      上海錦天城律師事務所高級合伙人——宗士才律師

      德勤稅務雇主人力資源全球服務團隊華東區主管合伙人——俞萌女士

      凱銀家族辦公室創始人——王勇先生

      三位嘉賓分別代表、法律、稅務和資產配置領域,針對財富管理行業的風險提出了專業的看法和應對策略。

      圓桌嘉賓熱烈的討論引起了現場很多客戶的共鳴,家族財富管理需要長遠的眼光和長期的規劃,有挑戰,也有應對。

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       作為本次活動的主角,凱銀家族辦公室CEO王勇先生主持“因信而托,不負傳承”凱銀家族辦公室四周年戰略發布。

       作為家族財富管理行業的“老人”,王勇先生擁有近20年財富管理經驗。

       2016.6.6-2020.6.6四年來,王勇先生帶領凱銀家族辦公室堅持以用戶需求為核心,以專業、信賴為基石的服務理念,用頂層架構設計和專業的定制化產品,為高凈值客戶提供全方位資產配置的一站式家族財富管理,包括但不限于環球投資和資產配置、保險規劃、信托規劃、   稅務規劃、留學規劃、移民規劃、財富架構設計以及房地產投資等八大類產品和服務。

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凱銀家族辦公室董事總經理謝旴梵先生主持酒會活動。

      謝旴梵先生擁有8年美國留學及工作經驗,對家族財富管理有深入的研究,曾多次為客戶成功設計財富管理架構涵括私募股權基金、海外家族信托、海外保險、美元基金等多元化領域。

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      凱銀家族辦公室執行總裁于潔女士致祝酒詞,6月6日是凱銀家族辦公室疫情后的第一次線下活動,也是公司的四周歲生日。風雨過后才有最美的彩虹,一切都是最好的安排。

      于潔女士代表全體員工感謝大家一路以來的支持和信任,也感謝雖然不能親臨現場,但在遠方送來視頻祝福的廣大朋友們!

      于潔女士擁有14年外資銀行業務及管理經驗,是外資銀行在國內開展個人理財、財富管理、資產配置以及跨境業務的早期實踐者。擁有豐富的實踐經驗和深厚的專業底蘊,為中國的家族客戶、家族企業和高凈值人群提供專業、優質的家族財富管理服務。

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      活動在推杯換盞中拉下帷幕。

      大家與凱銀家族辦公室攜手共進的未來將永不落幕!

      這是此生的羈絆,源于不變的信任!

      四周年只是起點,我們將繼續帶著這份信任感恩前行,不負每一位客戶,不負每一份傳承!

      凱銀家族辦公室,助財富世代傳承!



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