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5年3次高點歸來 一批權益基金收益翻倍
來源: 中國基金報    2020-06-01 15:24:07

    2017年9月開始,爆款基金不斷出現。興證全球、睿遠等公募基金管理人推出的多款主動權益類基金在市場上掀起搶購潮。

  中國基金報記者 方麗

  2015年6月12日,上證指數創下5178.19點高點。5年過去,當年高點遙不可及,而期間基金業績表現不俗。之后,市場在2018年初和2019年4月兩次出現小高潮,同期公募基金表現都顯著超越了指數。

  3次高點歸來

  偏股基金收益可觀

  市場起起伏伏。高點歸來,偏股基金不負眾望。中國基金報記者對過去5年三個“高點”時刻以來的基金業績進行了統計,從2015年6月12日的5178.19點、2018年1月29日的3587.03點、2019年4月8日的3288.45點開始計算,截至目前,上證指數分別下跌了44.31%、19.84%、12.14%,但是偏股型基金在上述階段都有不錯的表現。

  資訊數據顯示,普通股票基金、偏股混合基金、主動權益類(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、靈活配置型)、權益類基金(含主動和被動)四類產品,自上述三次高點以來,每一類型的權益基金平均收益都超越指數,且每個階段都有業績超100%的基金出現。尤其是2018年和2019年的高點以來,各類型偏股基金都取得正收益,公募基金在投資上的實力不斷加強。

  具體來看,2015年6月12日以來,普通股票基金、偏股混合基金、主動權益類、權益類基金的平均收益分別為-3.31%、-8.04%、2.48%、-3.02%,整體表現明顯好于指數。其中有9只基金業績超100%(各類型合并計算)。

  2018年1月29日至今,普通股票基金、偏股混合基金的整體收益率高達22.87%和20.07%;2019年4月8日以來,普通股票型和、偏股混合型基金的整體收益率為24.73%和23.38%,1只主動權益產品收益率超過了100%。

  統計顯示,持有時間越長,主動權益基金的收益率最高。

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  市場從這三次高點滑落,但基金產品中時時有“?;背霈F。

  相比2015年6月12日,上證綜指跌幅高達44.31%,同期主動權益基金表現出色,僅6只產品收益率跑輸上證指數,基金依靠扎實的投研能力,在市場震蕩中挖掘出代表未來方向的好公司,獲得較好受益。

  在全部權益型基金中,有9只產品業績翻倍。其中,招商中證白酒(母基金份額)期間收益率高達156.37%。業內人士表示,2015年以來,貴州茅臺等核心資產的價值被挖掘,公募基金把握機會,表現領先。

  除了招商中證白酒,其他業績翻倍的也都是主動型權益產品。前海開源國家比較優勢的收益率達到124.15%,易方達中小盤、銀華富裕主題、易方達新收益、東方睿元三年定期、萬家行業優選等基金業績表現也得非常出色。與此同時,一批優秀的基金經理憑借穩定的投資業績得到投資者認可,如易方達基金的張坤、肖楠、張清華、前海開源基金的邱杰、交銀施羅德基金的楊浩等。

  2015年6月牛市終結,市場激烈震蕩。經過兩年多,在2018年1月29日上證指數攀升至3587點左右,形成一次小高潮。自這個時間點以來,有20只主動權益基金業績翻倍。

  期間業績表現最好的是前海開源中國稀缺資產,收益率達136.43%;富國精準醫療、融通健康產業、上投摩根醫療健康同期收益率分別為129.17%、122.35%和122.25%。不過,這期間市場發生變化,結構化趨勢明顯,一批抓住市場風口的醫藥基金業績排名靠前,這期間表現突出的多為醫藥基金。此外,一些布局消費升級、產業升級的基金也獲得較好收益。

  2019年一季度市場強勢反彈,不少人認為牛市再現,上證指數在2019年4月8日升至3288.45點左右。然而,2019年以來,市場受到中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情等的影響,反復波折,結構化行情明顯,科技、醫藥、消費等行業表現更為突出。

  這一年多來,廣發醫療保健基金表現最好,期間收益率達到109.50%。此外,去年偏股基金業績冠軍劉格菘管理的廣發雙擎升級,在市場震蕩中收獲93.84%的收益;創金合信醫療保健行業、廣發創新升級、寶盈醫療健康滬港深等也表現較好。整體來看,業績靠前的基金主要集中在“科技”及“醫藥”領域。

  從過去5年的市場表現來看,公募基金的優勢逐漸明顯。爆款基金的出現正是這種優勢的產物。2017年9月開始,爆款基金不斷出現,興證全球、睿遠等公募基金管理人推出的多款主動權益類基金,在市場上掀起搶購潮。一些長期業績優秀的基金公司,如易方達、富國、匯添富、廣發、景順長城等,旗下偏股基金發行都逆市募到可觀規模。持有時間越長,主動權益基金的收益率最高。越來越多的投資者意識到,選擇優秀基金經理,長期持有基金,能夠獲得“時間的玫瑰”。


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