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北上資金凈買入逼近萬億!年末加緊掃貨 這些股票進了“購物車”……
來源: 證券時報e公司    2019-12-21 10:42:41

 本周北上資金持續上攻,保持第三周累計200億元以上凈買入紀錄,并刷新了月內單周最高水平,累計凈買入也進一步逼近萬億大關。

  從成交活躍股來看,北上資金凈買入格力電器、中國平安和京東方A力度居前;其中,金融股獲密集加倉,電子股標的則增、減持分化嚴重。

  南北并進

  據統計,12月16日至20日,北上資金通過滬股通、深股通分別凈買入116億元96億元,合計凈買入金額創下了月內單周最高紀錄。目前,12月以來累計凈買入出超過622億元,已經站上了今年凈買入第二高峰月。

  進一步來看,目前北上資金累計凈買入也在迅速攀升,金額達到9827億元,進一步逼近萬億大關。同期,南下資金更是保持高度活躍,12月以來累計凈買入超過337億港元,僅次于8月份全月成交紀錄,累計凈買入已經超過1萬億港元。

  回顧今年的A股市場表現,重陽投資總裁王慶在出席活動時表示,在全球各主要市場中,A股2019年的表現是比較好的,A股今年的賺錢效應主要是估值擴張帶來的。對于2020年市場整體下行風險不大,而上行空間還是相當值得期待的,主要市場機會在于經濟基本面以及上市公司業績的改善。

  從數據來看,政策調整正在發揮效力,社會融資增速已停止下滑,預示著GDP增速也可能會企穩;從M1增速以及債券利率變化、銀行融資的變化等領先指標,都能看出M1增速可能在未來出現明顯上行,這意味著,企業的現金流會有明顯改善。

  另外,港股市場的投資價值備受關注。當前港股估值處于歷史低位,而且更為國際化;資金天然有逐利的特性,負利率地區的資金很可能另尋避風港,而港股市場無疑是一個很好的潛在選項。預計港股有可能先于A股見底,并先于A股演繹指數行情。

  電子股增減持分化

  整體來看,北上資金對金融股繼續厚愛。除了中國平安外,招商銀行、平安銀行、興業銀行、江蘇銀行的銀行股以及中國太保等均增持;另外,格力電器坐擁最高凈買入。

  作為今年漲幅居前板塊,電子板塊也頗受北上資金重視。成交活躍股統計顯示,本周內京東方A就獲北上資金大幅凈買入,累計凈買入金額近11億元,僅此于格力電器和中國平安。

  近日摩根士丹利出具報告,指出2020年顯示面板行業即將迎來一次周期性的回暖,LG Display(LPL-US)和友達光電(AUOTY-US)兩支評級提升至“增持”,兩家企業的股價也在隨后出現大漲;同時摩根士丹利也對京東方重申了“增持”評級。

  據分析, 2017年液晶顯示面板的全球產能開始因為中國企業的不斷加碼,最后造成了供過于求的狀況;2019年,三星和LG的主動消減液晶顯示板面的產能,預計2020年液晶顯示板面將迎來周期性的回暖;就出貨量而言,全球第一大液晶顯示器公司京東方將其10.5代液晶面板生產線的產量減少了25%。

  不過,上市公司主要股東則著手減持。其中,12月16日重慶渝資就通過大宗交易系統累計減持了京東方1.79%股份。

  另外,國家集成電路產業投資基金也在12月20日最新披露將對兆易創新、匯頂科技和國科微進行減持。

  但是據e公司數據庫統計推算,北上資金自 12月16日至20日,對兆易創新、匯頂科技均增持超過1億元;另外,多家蘋果產業鏈電子上市公司也獲北上資金加倉,如工業富聯、大族激光等獲增持分別超過4億元和近2億元。

  相比,北上資金對部分電子股著手減持,其中近期漲幅突出的環旭電子就遭減持近3億元,億緯鋰能,以及長電科技、北方華創等半導體標的也均遭不同程度減持。

  數據顯示,目前(申萬)半導體板塊市盈率已經達到110倍,超過電子板塊整體水平。

  電子投資私募人士向記者表示,當前電子板塊估值正處于分化階段,后續有望蓄勢繼續上攻。

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