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浮動費率基金受市場關注 富國阿爾法兩年持有期即將結束募集
來源: 中國經濟網    2019-12-19 11:01:50

       今年市場整體表現不俗,上證綜指年內漲幅超20%,近期更是重新站上3000點一線。市場情緒轉暖,基金發行市場活躍,數據顯示,截至12月13日,今年新發的941只基金募集規模達到1.24萬億元,首批6只浮動管理費率基金同樣受到市場關注。其中,富國阿爾法兩年持有期混合即將結束募集。

  所謂浮動管理費率,是指基金管理人收取的管理費與業績表現直接掛鉤,打破固定管理費“旱澇保收”的模式,實現管理人和持有人利益捆綁。比如富國阿爾法采用“低管理費率+浮動業績報酬”的收費模式,以低于市場平均水平的管理費回饋投資者。

  此外,富國阿爾法設置兩年最短持有期,有利于更好地獲取中長期收益。歷史經驗表明,長期持有能有效提升A股的投資效果。數據顯示,截至三季度末,2005年以來任意時點買入普通股票型基金并持有兩年,獲得正收益的概率為71.31%,平均收益為52.25%。另一方面,設置最短持有期能夠減少資金短期申贖壓力,有利于基金管理人更好地發揮長期投資策略。

  華寶證券指出,此次監管機構優選了具有較強權益投資實力的基金公司,并且多次審核浮動管理費率基金投資經理的長期投資和管理能力,這種基金類型較適合于進攻能力強且有回撤控制能力的基金經理。作為最早成立的十家公募基金公司之一,富國基金經歷了A股多次牛熊轉換,積累了豐富的投資經驗,旗下主動權益類資產整體投資業績位居行業前列。根據海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》數據顯示,截至三季度末,過去三年、過去五年富國基金旗下權益類基金絕對收益率分別為18.62%、90.41%,均位居同期可比基金公司前1/3。

  基金經理方面,富國阿爾法擬任基金經理蒲世林為券商資管出身,曾管理過類富國阿爾法收費模式的券商集合,其風格注重控制回撤,追求長期穩健收益,在市場上漲時能跟上,在市場下跌時能控回撤,在市場震蕩時能跑贏,在日積月累之中實現業績超越,期間獲得金牛獎。在富國基金擔任基金經理以來,同樣取得了超越市場的業績回報。數據顯示,截至2019年12月17日,蒲世林自2018年12月19日擔任富國城鎮發展基金經理以來,累積回報率為45.94%,同期上證綜指漲幅17.30%。

  (責任編輯:康博)

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